近几年建陶行业发展如何

2008年陶艺轩瓷砖杯广州国际女子网球公开赛，国内外网坛名将纷纷到场参赛。这一次冠名球赛的体育营销,惠万家，让陶艺轩成为众人关注的焦点，同时，该品牌的战略方向开始调整。

2009年，新中国迎来了60周年的诞辰，步入了发展的第三个30年，站在历史交替的风口浪尖上，站在中国经济发展的关节点上，身负历史使命的我们这一代人，在斗志昂扬的展望未来时，更需要平心静气的回顾历史，思考过去，总结经验教训。

弹指一挥间，新中国经济已经历了60年的风风雨雨！新中国经济的60年，大致可以分为改革开放前30年与改革开放30年。

改革开放前30年的新中国经济是政府主导，高度集中的、以行政手段为主的计划经济体制。

改革开放前30年是指1949年至1978年，这30年主要是新中国成立后最初的过渡阶段,瓷砖一线品牌，是行政指令性、计划纵向分配资源的计划经济时期。这时期没收了官僚资本，建立了全民所有制的国营经济，完成土地改革，统一财政经济，基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造；并进行有计划的经济建设，建立以计划体制为中心的、集中统一的经济体制。但在后20年因“大跃进”、“文化大革命”导致新中国经济起起伏伏，经历很多波折，同时新中国在这时期对经济体制进行了初步探索。改革开放前30年的新中国经济是政府主导，高度集中的、以行政手段为主的计划经济体制；改革开放前30年的新中国经济跌跌撞撞，起起伏伏，在曲折中前进，在探索中前进。

改革开放30年，新中国经济不断做大，逐步发展成为在国家宏观调控下，市场这个“无形之手”自发对资源配置的市场经济体制。

改革开放30年是指1979年至2008年，这30年主要是社会主义现代化建设与市场经济体制建立的时期，在总结经验教训的基础上，提出了改革开放政策，把单一的公有制经济发展为以公有制为主体的多种所有制经济；调整了产业结构，变高度集中的管理体制为间接管理为主、宏观调控的管理体制，实行政企分开；深化经济体制改革，提出了建立社会主义市场经济体制的目标，把企业推向市场，并且由原来的粗放式经营逐步向集约化经营转变。由此增强了企业活力，解放了生产力，发展了生产力，为经济的持续飞速发展奠定了基础。改革开放30年的新中国经济是腾飞的30年，是辉煌的30年。这时期新中国经济不断做大，逐步发展成为在国家宏观调控下，市场这个“无形之手”自发对资源配置的市场经济体制。

中国由做大转变为做强，由中国制造转变为中国创造，必须改变产业链的错误定位。

新中国从改革开放前30年的卖方市场到改革开放30年后的买方市场，从计划经济到市场经济，从封闭半封闭的经济到多层次、全方位开放的经济，从粗放经营逐步到集约经营，从农业大国发展到生产、制造大国，我们一直追求做大，却忽视了做强，我们是经济大国，却不是经济强国。中国是“世界工厂”，是制造大国， 却处于在整条产业链价值最低的制造业一端，据著名经济学家郎咸平分析，处于产业链价值最低的制造业一端的中国每创造1万元价值，就为美国创造9万元价值。所以我们越勤劳、越制造,瓷砖品牌排名，美国人就会越富裕。也正因为这种产业链的错误定位，美国维护了绿地和美好家园，而我们中国则遭到了污染和浪费。所以重新定位是我们必然的选择，定位于产业链的价值高端即产品研发与设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等六块非制造业一端，由中国制造转变为中国创造，创造高附加值、高技术含量、低能耗、低污染的产品。

全球金融危机既是挑战，更是千载难逢的机遇，能否经受考验，将成为中国做强，乃至争取发展成为世界经济中心的分水岭。

恰逢目前全球正笼罩在由美国次贷危机引发的国际金融危机下，世界各实体经济都受到了严重影响，出现不同程度的下滑或衰退，而且此次金融危机的影响与所造成的损失仍一步步扩大。尤其金融危机爆发之后，美国的虚拟经济泡沫破灭，市场信心急剧衰减，美元贬值，国内金融市场流动性严重不足，这不但引起众多金融机构的美元资产的缩水，也导致全球金融市场的剧烈动荡，更威胁到了一些新兴经济体的国家财富安全。而新中国虽然受到一定的影响，但我国经济发展的基本面和长期发展趋势没有改变。新中国经济经过60年的发展，积累了雄厚的物质基础，经济实力、综合国力、抵御风险能力显著增强；工业化、城镇化快速发展，基础设施建设、产业发展、居民消费、生态环境保护等方面有巨大发展空间，扩大内需潜力巨大；金融体系总体稳健，财政赤字规模较小，外汇储备充足，国内储蓄较高，宏观经济政策调整有较大余地。据经济界专家学者分析，中国经济未来仍可保持在6%至7%的GDP增长趋势，中国经济是世界经济的亮点。在这样的历史背景下，作为世界经济体系中重要一员的中国应承担起更多全球经济发展的责任，与其它国家探寻如何走出金融危机，如何在金融危机下相互合作与发展，从而达到共赢。同时抓住机遇，通过科技创新努力发展第四代产业系列，争取成为第四代产业系列的领跑者，最终发展成为世界金融、研发中心，世界经济中心，人民币也将成为国际货币。只有这样，中国才可在世界的舞台扮演更重要角色，更多地帮助有需要的经济实体，推动世界经济有序的良性发展。

2009年中国的产业、企业处于转型期，应借鉴宏基创始人施振荣与他的“微笑曲线”，更应向“微笑曲线”的两端延伸与发展。

经济危机已经重创了众多发达国家的经济，当然他们本国的产业、企业也无一例外地受到不同程度的的下滑或衰退或濒临破产。此消彼长，因此，2009年对中国产业、企业来说，是个挑战，处于转型期，更是一个机遇。那么，作为中国经济支撑载体的中国产业，中国企业，目前大部分处于产业链价值最低的制造业一端，在这个大环境下又该如何发展呢？又该如何承担起企业的社会责任，支持中国最终发展成为世界经济中心呢？或许在1993年成功带领宏基转型的宏基创始人施振荣所创造的著名定律――“微笑曲线”，可以给我国的产业、企业发展提供很多借鉴。所谓“微笑曲线” 就是指产业的价值链应该是个弧形，上下两端附加价值高，最低的这段附加价值低，而且随着时间的演进，这个弧线越来越弯，两头翘得越来越厉害。当时的背景是1987年台湾汇率放开，此前新台币和我们人民币一样，都是被低估了的，放开以后那些代工企业都不行了，就要转型。宏基创始人施振荣适时提出一个口号，宏基要向两头延伸。1987年前宏基是做代工的，代工就是微笑曲线最低的这个点，就是加工组装制造，这个就是传统的制造业。那么，两头中的前端是什么？指的是产业链上游，主要有三方面，一是研发，二是设计，三是原材料采购。下端是什么呢？指的是产业链下游，主要是品牌营销，是销售渠道管理，是售后服务，包括各种各样的服务。宏基创始人一直向两头延伸，创自己的品牌，现在可以说在国际市场上站住脚了。而台湾其他企业，但凡能存活下来的，其实都转型了，转成了不再只做简单加工，而是有自己的专有技术，有些还转成了原始设计制造商。还有我们熟悉的日本丰田汽车，三星电子，苹果公司等跨国公司都定位于“微笑曲线”的两端，也就是产业链高附加值的部分。

2009年，中国建陶业何去何从？

随国家政策成长了30年的建筑陶瓷产业，在2009年的大环境下又该如何发展呢？据统计目前陶瓷企业数已达4000多家，产能保守估计已超过50亿平方米，陶瓷品牌数量已超过6000个，陶瓷产品市场流通年产值5000多亿元。建筑陶瓷产业这30年的迅猛发展可以说是得益于改革开放30年轰轰烈烈的城市化进程、经济高速增长，也基本可以说是卖方市场主导的30年。但这30年来，我们一直处于产业链价值最低的制造业一端。大量投资投进去，资源短缺越来越严重，环境破坏越来越严重，但回报很低；产能严重过剩，靠低价格大量出口以消化产能，弥补内需的不足。我们一直追求做大，却忽视了做强，我们是陶瓷生产大国，出口大国，却不是陶瓷强国,陶瓷品牌排行榜。行业产品相互模仿，同质化非常严重，产品自主研发能力低，设计运用不完善，附加值低，市场消费引导能力差，单个品牌市场占有率低，国际知名品牌更是空白……

全球金融危机发生了，出口的路越走越窄；中国经济增长回落，房地产市场低迷，国内陶瓷市场消费疲软，建筑陶瓷产业已经走到了一个三岔路口，是按照老路走下去呢？还是向产业链上游延伸？向下游延伸？这是摆在我们产业面前的一道选择题。纵观新中国经济的60年发展，总结发达国家、地区的产业、知名企业的发展经验，想想宏基创始人施振荣的 “微笑曲线”，答案很快出来，前方的路也清晰了。如今，在西方强势文化的冲击下，许多的东方艺术几乎“失声”。就是在当今风靡世界的现当代陶瓷艺术领域中，中国的现当代陶瓷艺术也未取得自己应有的地位和发言权。因此，我们有必要对中国传统的陶瓷艺术进行梳理，找到一条贯穿于中国陶瓷艺术的主线，再在这样的基础上认识中国现当代陶瓷艺术。

中国是世界上最早发明瓷器的国家，早在商代就出现了原始的瓷器，东汉时，中国的青瓷技术走向成熟，从魏晋南北朝到隋唐五代开始逐步取代金银器、漆器等，成为人们生活中的重要器物，并与中国的茶文化结合在一起，成为中国宫廷及文人生活中的重要器具。到了宋代，中国瓷器的烧造达到了一个高峰，不同特色的瓷窑遍布中国的大江南北。仅为皇家供瓷的瓷窑就有汝窑、钧窑、定窑等。到元代以后，景德镇窑开始崛起，皇帝在景德镇建立浮梁瓷局，专为宫中烧造瓷器。明清时期不仅在景德镇建立了专为皇家制瓷的官窑，而且以欧洲地理大发现为开端，中国的瓷器成为当时中国对外贸易中最大宗的交易。瓷器几乎成为了中国的代名词。新中国建立以后，由于要生产价廉物美的生活用品，陶瓷的艺术性遭到了忽视。直到改革开放，市场经济的蓬勃发展，具有中国古典精神的陶瓷艺术才开始复苏。

中国文化的核心是追求“天人合一”的境界，应用到陶瓷艺术方面，则变为“心物合一”。中国人在技艺上讲究匠心，不愿意用技术损伤到外物所自有的内性，也就是中庸上所说的“尽物性”，对于物性的磨砺，其根本还需从自己的“尽人性”上做起。物性与人性相悦而解，相得益彰，这是中国工艺美术界一种共同的理想境界。

传统的中国陶瓷艺术，由于受官窑风格的影响，分工极细，在景德镇每一位陶瓷艺人一生只会一种工序，并将一种工序的技术发挥到极致。不仅是陶瓷的造型、烧制和绘制各有专人，就连画面的装饰也分工极细，画者不填，填者不画。而现代陶瓷艺术的观念及技术的出现，极大地改变和冲击了这一传统。如瓦斯窑、练泥机、电动拉坯机等新的陶瓷器械及技术的出现，使陶瓷艺术家从泥料到成型到烧制的个体操作成为可能，一件艺术品整体地由陶瓷艺术家自己通盘考虑完成，每一个部分和每一道工序都是陶艺家自我思想的体现。这也是现代陶艺家与传统艺人的区别。

中国的现当代陶瓷艺术基本是由三支力量构成的：一支是传统的自然延续，这支力量主要是在各传统的产瓷区的陶瓷艺术工作者，他们大多依照前辈遗留下来的技艺与表现方式在制作一些传统的陶瓷艺术品；另一支是受西方文化观念影响的现代陶艺家，因为其教育背景及思维方式的西化，即使表现的内容是中国化的，也难免打上西方艺术的烙印；还有一支力量就是一方面努力学习西方的现代文化，理解西方现代艺术的内在意义，同时将自己的艺术之根牢牢扎在中国这片土地上的陶艺家，他们的作品兼具民族性和世界性。这三种力量对于当代的中国陶瓷艺术的发展和构成都非常重要，但最后的一支力量将是未来中国当代陶艺发展的主力军。以上我们所谈到的都是陶艺发展的本身，如果将其与收藏联系起来谈，我们就会发现：中国的藏家一直把主要精力放在古代陶瓷上，即使收藏当代陶艺也大都把视线集中在一些传统的作品上。这是一种文化的惯性造成的，收藏和创作一样，也需要胆略和眼光。随着时代的发展，中国的收藏界也会实现国际化，随着艺术鉴赏力的提高和对艺术品投资理解的不断深入，文化惯性不再是一种束缚力，中国的当代陶瓷艺术将会越来越受到关注。

以中国油画的收藏为例，上世纪末，一些前卫的、观念性较强的作品，国内藏家几乎无人问津。但时至今日，这些艺术品火爆得令人炫目。这恰恰说明中国的艺术品收藏刚起步，国内藏家缺乏判断力和自信力。还有一个重要的特点就是，中国当代陶艺虽然藏于民间，并被一些博物馆收藏，但始终没有完全进入市场，因此其价格相对于其他当代艺术作品来讲，还处于起步阶段，今后的升值空间很大。

任何一个时期的世界艺术中心都是在经济最发达的地区，在欧洲经济发达时期，世界的艺术中心在巴黎、伦敦。后来美国经济发达了，世界的艺术中心转移到了纽约。有人预言下一个世界艺术中心将是北京。我们这个时代需要传奇。而艺术市场上的传奇，不仅需要艺术家和拍卖公司的不懈努力，藏家的艺术品位与判断力同样举足轻重。(

建筑陶瓷的快速发展让人侧目。上世纪80年代，在改革开放的大背景下，中国建筑陶瓷产业才开启了第一轮发展高潮，而到上世纪90年代中后期，中国建筑陶瓷的产量已开始稳居世界第一，近年来更是占据全球半壁江山。

当前，我国已经进入大规模城市化发展的良好时期，不但城市建设需要大量建筑陶瓷产品，随着广大农村地区生活条件的逐步改善，城镇居民消费不断升级换代，对建筑陶瓷的需求也将保持在较高的水平。在今后十年至二十年内，国内市场的强劲需求，仍将保证中国建筑陶瓷行业的稳定发展。

前瞻产业研究院发布的《 中国建筑陶瓷行业产销需求与投资战略规划分析报告前瞻》显示，2012年，我国建筑陶瓷行业规模以上企业1597家，共实现销售收入2900亿元，同比增长27.1%实现利润总额230亿元，同比增长34.8%。当年年建筑陶瓷总产量75亿平方米，实现了“十一五”规划五年间年均13%的增长速度。2013年全年建筑陶瓷总产量接近85亿平方米，占全球总产量的68%左右。

瓷砖行业格局为"大行业，小企业"，行业集中度较低。2017年我国规模以上建筑陶瓷企业1551家，主营业务收入4790亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足1.15%。随着下游房地产行业全装修比例提高，行业落后产能的淘汰，以及大企业的规模优势，建筑陶瓷行业集中度将继续提高。

全装修住宅比例提升，将提高建筑陶瓷行业集中度

我国住宅全装修的历史较短，仍处于初级阶段。欧洲20世纪50年代伴随住宅工业化，住宅全装修兴起，20世纪60年代传入北美和日本。我国全装修兴起于20世纪90年代，与欧美日相比发展时间较短。全装修住宅在我国住宅总量中的占较低，不到20%，相比于日本、瑞典、法国、美国、德国等发达国家80%以上的住宅全装修比例，住宅全装修仍有较大发展空间。

相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消耗排放、实现资源节约。2017年，国家出台的《建筑业"十三五"规划》鼓励和推动"装配式建筑+智能化"实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

地产商通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上。地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强，因此工程端发力的建筑陶瓷企业集中度近年来逐渐提升。2013至2016年，建筑陶瓷行业复合增长率为9.54%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为13.56%和23.09%两家企业的市占率由0.65%提高至0.82%。

可以预见，随着我国全装修住宅比重的提高，前期在工程端发力且绑定大地产商的建筑陶瓷企业将进一步深化优势，促进市占率提升，行业集中度也将逐渐提升。

政策大力引导，鼓励建筑陶瓷企业做大做强

我国当前低端瓷砖产品生产工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。

2017年6月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢"三个攻坚战"的指导与组织实施的意见》，提出"十三五"期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米，占总产能比例21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由"十二五"末的72.9%提升至85%。同时提出，到"十三五"末，真正实现企业总数减少三分之一，前10家建陶企业生产集中度达到20%～30%，培育3～5家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。

强环保+大企业，推动建筑陶瓷行业转型升级

在淘汰落后产能方面，2017年年初至今，各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数。山东淄博建陶产能从7亿平米减到2亿山东临沂建陶行业6成产能将退出河北高邑、赞皇陶企全线停产河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改四川夹江未来将有约30%的产能彻底退出福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州8家陶瓷厂被限期整改广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整改和停产事件。

在新建产能方面，2017年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百亿。

除了严格的环保约束，成本也是限制小企业发展的重要障碍。2017年，受煤炭、化工原料和物流等方面的成本涨价压力影响，山东淄博、四川夹江、西北产区和广东部分产区陆续经历了几波涨价。部分企业利润同比下跌高达60-70%。小企业受环保约束和成本压力，存在倒闭风险相比之下，大企业拥有资金优势，可以加强环保力度，并可以通过控制成本和新建产线的方式抢夺市场份额。

总之，随着国家产业政策的积极引导、环保门槛不断提升，落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停，而注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强，推动行业转型升级。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国建筑陶瓷行业产销需求与投资战略规划分析报告》。